Từ khách tiềm năng đến cơ hội bán, theo dõi tới lúc chốt

Thương vụ đang đi tới đâu?

Một khách hỏi làm visa cho đoàn mười người, một công ty hỏi thuê xe cho hội nghị. Từ lúc khách hỏi tới lúc ký có thể mất vài tuần, qua mấy lần gọi, gửi giá, thương lượng. Nếu chỉ sales nắm, quản lý hỏi “tháng này có gì sắp chốt” thì nhận về câu trả lời ước chừng.

Có thương vụ đứng im cả tháng mà không ai để ý. Có thương vụ mất mà không ai ghi vì sao. Cuối quý nhìn lại, công ty không biết mình hay thua ở bước nào.

Stway theo dõi cơ hội bán thế nào

Trên Stway, mỗi thương vụ là một cơ hội bán: khách nào, dự kiến bán gì, giá trị bao nhiêu, đóng dự kiến lúc nào, ai phụ trách. Cơ hội đi qua các giai đoạn của quy trình bán công ty đặt, ví dụ Tiếp cận, Báo giá, Đàm phán, rồi kết thúc bằng thắng hoặc thua.

Cơ hội bán visa hay dịch vụ có thể kèm các dòng dự kiến giống như trên đơn hàng. Khi thắng, Stway sinh luôn đơn hàng cùng loại từ các dòng đó, không phải nhập lại.

Mọi lần đổi giai đoạn, gọi khách, gửi báo giá đều nằm trong lịch sử của cơ hội. Ai mở cơ hội cũng đọc được câu chuyện từ đầu.

Các bước chính

1. Chuyển khách tiềm năng thành khách hàng

Khi khách tiềm năng có nhu cầu thật, bấm chuyển đổi. Stway tạo đối tác (khách hàng) và người liên hệ từ thông tin sẵn có. Nếu đã có đối tác trùng số điện thoại, email hay mã số thuế, Stway hiện danh sách nghi trùng để bạn gộp vào khách cũ thay vì tạo thêm một hồ sơ. Tích tạo cơ hội bán luôn để mở thương vụ trong cùng một bước.

2. Lập cơ hội và gửi duyệt

Cơ hội mới ở dạng nháp. Nhân viên nhập giá trị dự kiến, các dòng dịch vụ dự kiến nếu có, rồi gửi duyệt. Người duyệt nhận thông báo, duyệt hoặc từ chối kèm lý do. Bị từ chối thì nhân viên sửa và gửi lại. Bước duyệt giúp quản lý kiểm giá trước khi thương vụ đi xa.

3. Theo dõi trên bảng cơ hội bán

Bảng cơ hội bán xếp mọi cơ hội theo cột giai đoạn. Đầu mỗi cột có số cơ hội và tổng giá trị. Mỗi thẻ ghi tên thương vụ, khách, giá trị và số ngày đã ở giai đoạn hiện tại. Bạn kéo thẻ sang cột kế tiếp khi thương vụ tiến lên, Stway ghi lại lần chuyển đó.

4. Xử lý thẻ cảnh báo đỏ

Thẻ nằm quá lâu ở một giai đoạn mà không có lần chăm sóc nào sẽ hiện cảnh báo đỏ, và người phụ trách được nhắc. Gọi khách rồi ghi lại hoạt động, hoặc chuyển thẻ sang giai đoạn kế tiếp, cảnh báo sẽ tắt. Trưởng nhóm lọc bảng theo phòng ban, nhân viên hay tháng đóng dự kiến để xem ai đang giữ những thẻ đỏ.

5. Gửi báo giá, rồi chốt

Với cơ hội đã duyệt, bấm tạo báo giá để lập bản chào giá từ chính cơ hội đó, cách làm ở bài Báo giá và sinh đơn hàng. Khi khách đồng ý, bấm thắng và giữ dấu tích sinh đơn hàng: đơn được lập ngay và mở ra để bạn kiểm. Khi khách thôi, bấm thua và chọn lý do. Cơ hội đã chốt chỉ còn để xem.

6. Xem vì sao mất khách

Màn phân tích lý do thua và loại cho bạn xem cơ hội bán thua và khách tiềm năng bị loại theo từng lý do công ty đã đặt, kèm số tiền của các cơ hội đã mất. Lý do nào hay gặp nhất là chỗ đáng sửa trước.