Cơ hội bán (tiếp)

2. Lập cơ hội và gửi duyệt

Cơ hội mới ở dạng nháp. Nhân viên nhập giá trị dự kiến, các dòng dịch vụ dự kiến nếu có, rồi gửi duyệt. Người duyệt nhận thông báo, duyệt hoặc từ chối kèm lý do. Bị từ chối thì nhân viên sửa và gửi lại. Bước duyệt giúp quản lý kiểm giá trước khi thương vụ đi xa.

3. Theo dõi trên bảng cơ hội bán

Bảng cơ hội bán xếp mọi cơ hội theo cột giai đoạn. Đầu mỗi cột có số cơ hội và tổng giá trị. Mỗi thẻ ghi tên thương vụ, khách, giá trị và số ngày đã ở giai đoạn hiện tại. Bạn kéo thẻ sang cột kế tiếp khi thương vụ tiến lên, Stway ghi lại lần chuyển đó.