Lịch sử chăm sóc (tiếp)

Stway giữ lịch sử khách thế nào

Trên Stway, mỗi khách hàng hay nhà cung cấp là một đối tác có hồ sơ riêng. Hồ sơ có người phụ trách (một hoặc nhiều người), người liên hệ, và các thẻ: lịch sử hoạt động, cơ hội bán, đơn hàng, công nợ phải thu, công nợ phải trả. Lịch sử chăm sóc, đơn và công nợ gắn với khách, không gắn với nhân viên. Đối tác đã có đơn hay công nợ thì không xoá được.

Mỗi lần chạm khách là một hoạt động: cuộc gọi, cuộc họp, email, Zalo, Messenger, SMS, check-in, ghi chú. Hoạt động có kết quả, thời lượng, hẹn lần sau. Tin khách nhắn vào Zalo OA hay trang Facebook của công ty cũng tự ghi thành hoạt động trên hồ sơ của khách.

Bên cạnh hoạt động là công việc CRM: việc cần làm với khách, có người được giao, hạn xử lý và giờ nhắc.